新能源汽车行业动态

今日焦点 · 9月4日

销量比亚迪8月销量44.03万辆+16.66%，出口18.95万辆+134.6%连续5个月刷新海外纪录

比亚迪9月1日发布8月产销快报：新能源汽车销量44.03万辆、同比+16.66%（乘用车43.34万辆），1-8月累计266.8万辆。最大亮点是出口18.95万辆、同比+134.6%，连续五个月刷新海外销量纪录；叠加上半年境外收入占比53%首次超过国内，海外已成为比亚迪对冲国内波动、拉动增量的核心引擎。王朝/海洋系列37.54万辆，方程豹4.16万辆+155.6%、腾势1.6万辆+33.4%、仰望442辆+9.1%。

新浪财经 · 界面新闻 · 比亚迪股份 · 2026-09-01

市场8月NEV零售渗透率65.7%创新高，但零售107万辆-4%、乘用车整体-19%

乘联分会初步数据显示，8月NEV零售约107万辆、同比-4%，渗透率升至65.7%创历史新高；但整体乘用车零售同比大跌约19%，燃油车需求持续崩塌，渗透率在"总量收缩中被动抬高"。乘联分会判断车市已"触底蓄力"，随着促消费政策见效、基数改善，降幅将逐步收窄，为9-10月传统旺季铺路。

CnEVPost · 网经社 · 乘联分会 · 2026-09-03

销量零跑8月交付10.3万辆创历史新高，稳坐新势力头把交椅

零跑8月交付约10.3万辆、同比+84.6%，创单月历史新高，持续领跑新势力阵营；第100万辆整车下线更标志其规模化能力成熟。反观理想8月交付3.77万辆+32.1%（1-8月累计26.16万辆-0.6%）、岚图1.30万辆-3.7%，鸿蒙智行8月同比转负，新势力内部"零跑一骑绝尘、第二梯队贴身肉搏"的分化进一步加剧。

网经社 · OFweek · 搜狐 · 2026-09-01

销量吉利新能源17.59万辆+19%、极氪3.7万+110%创新高；奇瑞新能源12.09万辆+69.8%

吉利汽车集团8月新能源销量17.59万辆、同比+19%，新能源渗透率升至65%、连续6个月同环比双增；其中银河11.91万辆+8%、极氪3.70万辆+110%创历史新高；海外出口11.01万辆连续三个月站稳十万台、新能源出口同比暴涨446%。奇瑞集团8月新能源12.09万辆+69.8%连续5个月破10万，出口19.70万辆+52.1%仍是中国最大出口商。

搜狐 · OFweek · 网经社 · 2026-09-01

新车奇瑞捷豹路虎神行者8全球上市32.99万起：华为乾崑ADS5+高通8397+800V增程

9月3日，奇瑞捷豹路虎全新独立新能源品牌FREELANDER首款量产车型神行者8全球上市，权益价32.99万起（PRO/MAX/MAX+三版）。全系标配华为乾崑智驾ADS 5、全球首批搭载高通骁龙8397车规芯片（NPU算力提升12倍）、800V 6C高压增程平台，双电机四驱610kW、零百4.6秒，纯电续航310km，是"华为+宁德时代+高通"三方协同的旗舰增程SUV。

搜狐 · 凤凰网 · 界面新闻 · 2026-09-03

政策与法规

《道路交通安全法》修订草案8月25日初审：自动驾驶首次写入国家法律，激活状态下违法由车企担责

8月25日，十四届全国人大常委会第二十四次会议初次审议道交法修订草案，新增"自动驾驶汽车的特别规定"专章，首次在国家法律层面明确自动驾驶汽车法律地位、上路条件及违法责任归属——自动驾驶功能激活状态下发生违法，由生产企业、进口企业接受处理。这标志中国自动驾驶法律从"补丁式修正"走向"专章式重构"，责任主体由驾驶员向车企历史性转移获得上位法依据。

第一财经 · 中国青年报 · 全国人大常委会 · 2026-08-26

工信部等四部门生产一致性专项整治：吉利星愿轮距偏差、比亚迪秦L油耗超标被点名

监管层开展道路机动车辆产品生产一致性和质量提升专项行动，严查量产车参数与《公告》不一致等问题。吉利星愿样车轮距偏差超1%允许值、比亚迪秦L DM-i油耗高于申报值被通报，凸显"上市后偷偷减配/参数漂移"成为新监管靶点，车企必须确保出厂车辆与申报信息完全一致。

CarNewsChina · CnEVPost · 工信部 · 2026-08-29

发改委整治"内卷式"竞争：提升行业集中度、推动落后低效产能有序退出

发改委发文明确整治"内卷式"竞争，遏制低价无序竞争、推动落后低效产能有序退出，行业集中度持续提升。叠加今年近20个车企品牌收缩终端优惠、高阶智驾车型涨幅超20%，政策引导产业从"拼价格"转向"比价值"，技术储备弱、合规能力差的企业面临生存危机。

发改委 · 新华社 · 2026-08

锂电池消费税9月1日起按2%正式征收：固态/钠电池继续免税，精准引导技术升级

自2026年9月1日起对锂离子蓄电池按2%税率征收消费税，钠离子电池、固态电池等前沿技术继续免税。叠加购置税由"全免"调整为"减半征收"（每辆减税不超1.5万元），政策从"普惠式补贴"转向"精准滴灌"，差异化引导产业向下一代电池技术升级。

财政部 · 税务总局 · 商务部 · 2026-09-01

GB 1589—2026新国标：放宽雷达/摄像头/V2X天线外廓豁免，2027年7月1日实施

8月31日市场监管总局（国家标准委）批准发布《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》(GB 1589—2026)强制性国家标准，自2027年7月1日起实施。新增雷达、摄像头、V2X天线等感知通信部件外廓尺寸豁免规则，同时优化新能源商用车单轴每侧单轮胎最大允许轴荷限值。

市场监管总局 · 国家标准委 · 证券时报 · 2026-08-31

动力电池退役潮立法启动：数字身份证+联合执法，2030年综合利用量破百万吨

工信部"十五五"将研究起草动力电池退役行政法规，实施24位国标编码的数字身份证、全生命周期溯源，车企为第一责任人。2025年国内废旧动力电池综合利用量超40万吨+32.9%，2026年理论退役量冲100万吨（约43GWh），回收市场从400亿奔向1200-1500亿。当前白名单企业产能利用率长期不足20%、超七成退役电池流入灰色渠道，立法旨在把锂钴镍"城市矿山"锁在国内闭环。

工信部 · 国新办 · 财联社 · 2026-08-26

2027年起中国禁用隐藏式门把手：全球首个淘汰该设计，9车企召回430万辆收官

8月21日9家车企因应急机械拉手难以识别集中召回超430万辆，随后中国宣布2027年起禁用隐藏式门把手、成全球首个淘汰该设计的国家。叠加电池"不起火不爆炸"新国标、自动驾驶安全国标，安全监管从"准入审批"扩展到"全生命周期+硬件设计标准"。

市场监管总局 · ATV · Newswav · 2026-08-21/24

五部门开展2026年新能源汽车下乡活动：以旧换新进乡村，补贴不受资格数量限制

工信部、商务部等五部门发布开展2026年新能源汽车下乡活动通知，深入推进汽车以旧换新进乡村。设置以旧换新专区，提供旧车检测评估回收、补贴申请手续代办等"一站式"服务，对换购新能源汽车的乡村消费者均可按政策申领以旧换新补贴，不受补贴资格数量限制。2020-2025年下乡入选车型累计销量已达2162.7万辆。

工信部 · 商务部 · OFweek · 财联社 · 2026-06/08

技术突破与产业进展

智驾芯片格局生变：英伟达Thor-U份额首超Orin-X，L3/L4国标定档2027年7月

东吴证券指出，智能汽车行业结构性分化，第三方算法企业如Momenta已建制打入合资豪华品牌供应链，城市NOA渗透率持续提升，芯片格局生变——英伟达Thor-U份额首次超越Orin-X，产业拐点临近。叠加《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》(GB 44721—2026)定档2027年7月实施，L3/L4算力与安全门槛同步抬升。

东吴证券 · 界面新闻 · 2026-09-02

固态电池"国标+国际标准"双落地：GB/T 43568-2026 7月实施，IEC国际标准中国牵头

全球首部车用固态电池国家标准GB/T 43568-2026于7月1日实施，以120℃加热6小时失重率≤0.5%量化划定全固态/混合固液/液态电池边界。8月21日固态电池全球首个IEC国际标准由中国牵头立项（法日韩参与）。叠加9月1日起固态电池免征消费税，国内已形成"半固态先行落地、全固态攻坚突破"体系，全固态电池预计2027年装车验证、2030年前后规模化量产。

国家标准委 · 市场监管总局 · 快科技 · 2026-08

动力电池"绝对统治"：宁德时代H1全球份额39.9%，中国前十占72.4%

SNE Research上半年数据：宁德时代装机242.7GWh+25.3%、全球份额39.9%接近四成，比亚迪87.7GWh居第二（14.4%）；中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达齐入前十，中国七厂合计份额72.4%。宁德时代H1营收2769亿+54.8%、净利432.8亿+42%（日赚2.39亿），全球动力电池市占40.2%。

SNE Research · 汽车之家 · 新浪财经 · 2026-08

华为智擎双94%效率碳化硅平台发布：增程/纯电工况效率双双突破94%

华为智擎发布全新双94%效率碳化硅动力平台，增程发电与纯电工况效率双双突破94%，每50升油可多发约6度电。动力总成效率经中汽研认证达94.36%业界第一。华为智擎累计发货超240万套，安全行驶里程超400亿公里。

华为数字能源 · 2026-07

钠电池路线异军突起：已有多家车企向宁德时代下单，磷酸铁锂或遭替代

多家车企已向宁德时代下了钠电池订单。钠电池优势：极致安全媲美铅酸电池、极佳低温性能（-20℃保有92%电量）、原材料成本极低。宁德时代天行II轻商低温版7月已量产。多元化电池技术路线让NEV更具普适性。

快科技 · 新浪财经

车企竞逐具身智能"第三曲线"：小鹏IRON融资63亿美元，零跑/一汽同步布局

具身智能正成为头部新能源车企的"第三增长曲线"。小鹏IRON以76自由度、第二代VLA+3颗图灵AI芯片定义"最拟人人形机器人"，获63亿美元估值；零跑确认布局机器人业务、与一汽加深合作覆盖具身机器人；吉利设"2030实验室"押注具身智能。车规级研发体系与供应链为机器人量产提供复用底座。

证券时报 · 界面新闻 · ChinaEVHome · 2026-08-24

全固态电池迈入工程验证期：集邦TRL5-6、硫化锂产能600吨+，欧盟碳足迹标签8月强制落地

集邦咨询8月12日发布《全球固态电池产业发展动态季报2Q26》指出，全固态电池产业迈入工程化验证关键期，部分领导厂商技术成熟度从实验室原型向TRL5-6迈进，研发重点转向工程制造与车规验证，全球硫化锂建成产能超600吨、2027年有望达千吨级。同期欧盟《新电池法》进入全面强制实施，8月起出口欧盟动力电池须加贴碳足迹性能等级标签。

集邦咨询 · 广东省电池行业协会 · 2026-08-12

新车上市与企业动态

奇瑞捷豹路虎神行者8 9月3日上市32.99万起：华为乾崑ADS5+高通8397+800V增程

全新独立新能源品牌FREELANDER首款量产车型，全系标配华为乾崑ADS 5、高通骁龙8397车规芯片（CPU算力提升3倍、NPU提升12倍）、800V 6C高压增程平台，双电机四驱610kW/零百4.6秒，标配±10°后轮转向、闭式双腔空悬+CDC、宁德时代骁遥增混电池60.3kWh（纯电310km）。

搜狐 · 凤凰网 · 界面新闻 · 2026-09-03

全新一代智己L6 8月28日上市19.99万起：全线控底盘+800V+850km下探20万级

全新一代智己L6上市权益价19.99万起，全系标配全线控底盘（线控转向+线控制动+双向18°后轮转向、转弯半径4.39米）、全域800V高压平台、激光雷达，93kWh版CLTC续航850km、396kW快充15分钟补能580km，接入Momenta世界模型无图NOA。两年三次推新，把线控底盘从高端下放到20万级纯电轿跑市场。

中关村在线 · 华尔街见闻 · 智己汽车 · 2026-08-28

比亚迪海狮08 9月2日上市22.99万起：中大型SUV，激光雷达+纯电900km

海狮08正式上市22.99万起，车长5115mm、轴距3030mm，搭载第二代刀片电池、兆瓦级闪充技术、"天神之眼5.0"智驾与车顶激光雷达，纯电版CLTC续航最高900km，23万级即可获得激光雷达+900km续航，持续挤压20-30万SUV赛道。

网易 · IT之家 · 新浪汽车 · 2026-09-02

全新理想MEGA售50.98万：新一代旗舰MPV再定义"移动的家"

全新一代理想MEGA上市50.98万元起，在空间、舒适与智能座舱全面升级，延续"移动的家"定位。叠加9月理想i9接续上市、全新L9迪拜上市开启中东布局，理想纯电产品矩阵与海外布局同步推进，试图扭转H1由盈转亏的经营压力。

网易 · 新京报 · 理想汽车 · 2026-09

长城欧拉5 GT/欧拉5运动款上市7.18万起：EV品牌首次引入汽油/混动动力

长城欧拉推出欧拉5 GT和欧拉5 Sport，限时价7.18万起，两款车型提供纯电、混动与汽油三种动力，是欧拉这一纯电品牌首次引入燃油/混动动力，在低价位市场寻求销量突破、对冲纯电单一路线风险。

CnEVPost · 长城汽车 · 2026-09-01

小米澎程N90/N70 9月初上市：N90轴距3080mm大型SUV、N70轴距2950mm中大型SUV

小米澎程N90长宽高5285/1998/1825mm、轴距3080mm，定位大型SUV，提供5座/7座/升顶5座版；N70长宽高4960/1998/1785mm、轴距2950mm，定位中大型SUV，仅5座。N70 Max预售价25.99万、N90 Max预售价29.99万，标配蜻蜓展翼式日行灯与新国标半隐藏式机械门把手。

汽车之家 · 新浪汽车 · 2026-08-25

小鹏G9L 9月上市：旗舰双王战略新品，首发第二代VLA，Q4冲击单月6万辆

小鹏8月11日开启G9L预售，作为"旗舰双王"战略新品，首发搭载第二代VLA全新版本，将于9月上市并启动交付。何小鹏表示，伴随G9L、MONA L05、GX、MONA L03四款全新SUV陆续落地，小鹏预计四季度销量显著提升、冲击单月6万辆。

证券时报 · 新浪财经 · 2026-08/09

全新宝马iX3长轴距版开启预售26.99万起：BMW新世代电驱+全景iDrive，续航919km

全新宝马iX3长轴距版在成都车展开启预售，26.99万元起，展示BMW新世代电驱系统、BMW全景iDrive系统等最新成果，CLTC续航达919公里，是宝马"新世代"架构在华落地的首款重磅纯电车型。

汽车之家 · GlobalChinaEV · 宝马 · 2026-08-22

国际市场

事件	详情
比亚迪8月出口18.95万辆+134.6%连续5个月新高，逼近奇瑞	比亚迪8月出口18.95万辆+134.6%，连续五个月刷新海外纪录，出口规模已逼近奇瑞（19.70万辆），H1境外收入占比53%首超国内，"向海外要增量"成核心引擎
奇瑞8月出口19.70万辆+52.1%，仍是中国最大出口商	奇瑞8月出口19.70万辆+52.1%，集团整体28.01万辆+15.4%，保持中国最大出口商地位；新能源12.09万辆+69.8%连续5个月破10万
中国品牌占澳洲8月TOP10半壁江山，EV销量创历史新高	2026年8月澳大利亚新车注册量上升，纯电销量创纪录，中国品牌占据销量前十的半壁江山，中国车在成熟发达市场持续突破
比亚迪西班牙8月首次进入品牌TOP10	西班牙8月汽车销量6.85万辆+11.8%，新能源份额大幅提升，比亚迪首次跻身品牌销量前十，中国品牌在欧渗透加速
法国8月EV份额38%、中国品牌注册量超7000辆	法国8月电动车市场份额达38%，中国品牌注册量突破7000辆，中国车在欧洲第二大新能源市场站稳脚跟
特斯拉全球第1000万辆EV下线，上海工厂占全球45%	7月30日特斯拉全球第1000万辆电动汽车下线，上海超级工厂6年半累计生产超450万辆、占全球总产量45%以上，今年上半年占比超50%
中国诉土耳其NEV歧视性关税WTO案大获全胜，打通欧盟跳板	7月28日WTO裁定土耳其电动汽车进口关税违反国际贸易规则，中方全面获胜。中国车企出海从申诉到落地同步推进，欧洲市场通路进一步拓宽
固态电池全球首个国际标准IEC立项：中国牵头、法日韩参与	8月21日市场监管总局宣布，中国提出的固态电池国际标准在IEC成功立项，系固态电池领域全球首个国际标准，标志中国从"技术领先"升级为"规则制定"
文远知行首入北欧+Momenta获德国L4：中国智驾全球化跃进	文远知行与丹麦GreenMobility合作2027年部署北欧首个Robotaxi。Momenta成首家获德国全境L4许可的中国企业（国内城市NOA份额65%）
小米汽车2027年三四季度出海：首站欧洲，直面欧盟35.3%反补贴税	小米汽车海外账号上线，卢伟冰确认2027年三四季度启动出海、首站欧洲，遵循"先发达国家后发展中国家、先中高端后中端、先右舵后左舵"。欧盟反补贴税最高35.3%为最大关税壁垒
欧盟《新电池法》碳足迹标签8月强制落地：中国动力电池出海迎新合规门槛	自2026年8月起，所有出口欧盟的电动汽车动力电池须加贴碳足迹性能等级标签，碳足迹越低等级越高，低等级产品在采购与终端环节处劣势。中国电池企业加速欧洲本地化产能布局应对
IEA《全球EV展望2026》：2026全球电动车销量预计2300万辆、占28%	国际能源署预计2026年全球电动车销量达2300万辆、占汽车总销量28%。欧洲是增长最快的市场、2026年销量预计+20%；中国市场增速放缓但仍接近60%
中汽协7月数据：NEV销量占比首破60%，出口55.3万辆+1.5倍占比超50%	7月NEV产销157.6万/156.1万辆+26.8%/+23.7%，月度占比60.4%首破六成。1-7月NEV累计900.7万辆+9.6%、占比首超50%。7月NEV出口55.3万辆+1.5倍、1-7月290.9万辆+1.2倍
动力电池出海提速：远景动力/亿纬锂能/欣旺达欧洲工厂2026年起集中投产	中创新航葡萄牙20亿欧元工厂开工2027年交付。亿纬锂能匈牙利工厂2027年竣工。欣旺达匈牙利工厂2026年下半年投产。国轩高科H1净利+278%。远景动力46系圆柱批量供应宝马"新世代"

核心趋势研判

8月成绩单"出口强、内需弱"：比亚迪44万断层领跑，海外成唯一确定增量 — 比亚迪8月销量44.03万辆+16.66%，出口18.95万辆+134.6%连续5个月新高；吉利新能源17.59万+19%、奇瑞12.09万+69.8%、零跑10.3万创新高。但8月NEV零售107万辆-4%、乘用车整体-19%，"批售繁荣但零售疲软"的隐忧浮现——出口与库存消化了相当部分批发量，终端真实需求仍在底部蓄力
渗透率65.7%创历史新高的"收缩型悖论"：燃油车崩塌速度超过新能源增长 — 8月NEV渗透率65.7%创新高，但这是燃油车零售-19%拖低分母的结果。新能源进入"存量竞争+结构性洗牌"阶段，渗透率指标的意义正在从"增长标尺"变为"洗牌进度条"，品牌、产品、利润三重出清同步展开
新势力格局重塑：零跑10.3万辆登顶，"性价比+出海"成增长范式 — 零跑以10.3万辆、+84.6%稳坐新势力头把交椅，连续盈利+出口占比27%验证了"规模+成本控制+海外溢价"的增长范式；反观理想1-8月累计-0.6%、岚图-3.7%、鸿蒙智行8月转负，头部新势力的增长逻辑正从"高端溢价"转向"规模与出海"
自动驾驶首次入法：从"人担责"到"车担责"的历史性转折 — 道交法修订草案新增自动驾驶专章，激活状态下违法由车企担责，叠加GB44721 L3/L4国标2027年7月实施、Thor-U份额首超Orin-X，自动驾驶的"法律-标准-算力"三重拐点集中兑现，倒逼车企把智驾做扎实、不再"半成品上市"
"金九银十"新车潮密集落地：20-35万SUV赛道成自主技术博弈主战场 — 神行者8（32.99万起）、海狮08（22.99万起）、智己L6（19.99万起）、小米澎程N70/N90、小鹏G9L、理想i9等多款新车9月集中上市，聚焦高阶智驾+800V闪充+大空间，从"堆配置"转向"场景化取舍"，竞争焦点向智能化、安全性与续航真实表现转移
华为生态纵深渗透：乾崑ADS 5成奇瑞捷豹路虎/岚图标配，供应链话语权持续扩大 — 神行者8、岚图追光S均全系标配华为乾崑ADS 5，华为智擎双94%碳化硅平台、智驾里程破130亿公里，华为正从"赋能单品牌"走向"中国新能源共性技术底座"，在增程、智驾、电驱三大领域建立事实标准
生产一致性监管收紧：从"准入审批"到"全生命周期+量产参数"穿透式监管 — 吉利星愿轮距偏差、比亚迪秦L油耗超标被点名，叠加隐藏式门把手禁用、电池不起火不爆炸国标、退役电池立法，监管从"准入审批"扩展到"全生命周期+硬件设计+量产一致性"，低线车型"参数漂移"的灰色空间被压缩
固态电池量产临界点：国标+IEC+免税"三箭齐发"，上汽/吉利/东风/广汽四线冲刺 — 上汽Q4量产400Wh/kg、吉利年内首个Pack下线、东风9月eπ007首搭、广汽中试线投产，硫化物/氧化物/聚合物三条路线并行。叠加GB/T国标、IEC国际标准中国牵头、9月固态电池免征消费税，全固态从PPT进入真实竞争，2026成为"终局之战"
电池退役潮立法启动："城市矿山"战略浮出水面 — 8月26日工信部宣布"十五五"起草动力电池退役行政法规，实施数字身份证、全生命周期溯源，2030年综合利用量破百万吨。2026年理论退役量已冲100万吨（约43GWh），而白名单企业产能利用率不足20%、超七成退役电池流入灰色渠道，立法旨在把锂钴镍"城市矿山"锁在国内闭环
具身智能成车企"第三增长曲线"：小鹏63亿美元融资引爆，零跑/一汽/吉利集体入局 — 小鹏机器人首轮融资超9亿美元、投后估值63亿美元刷新行业纪录（IDG领投、腾讯阿里参投），IRON计划2026年底量产；零跑确认布局机器人业务、与一汽加深合作；吉利设"2030实验室"押注具身智能。车规级研发体系与供应链为机器人量产提供复用底座

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